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近期大盤走勢雖然略顯低迷，不過工程機械板塊日線卻走出五連陽，Wind工程機械指數(shù)自7月11日以來至今，累計漲幅達(dá)8.32%，板塊內(nèi)龍頭股三一重工、徐工機械處領(lǐng)漲地位。
對此，機構(gòu)人士表示，行業(yè)內(nèi)國產(chǎn)龍頭優(yōu)勢進(jìn)一步強化，下半年基建投資發(fā)力有望拉長行業(yè)景氣周期，挖掘機從高增長邁向穩(wěn)增長階段，中后期工程機械品種有望接棒高增長。
6月逆轉(zhuǎn)下滑趨勢
從行業(yè)基本面看，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年1月-6月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機13.7萬臺，同比增長14.2%。國內(nèi)市場（不含港澳臺）銷量12.5萬臺，同比增長12.3%；出口銷量1.2萬臺，同比增長38.7%。2019年6月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品1.5萬臺，同比增長6.6%。國內(nèi)市場（不含港澳臺地區(qū)）銷量1.2萬臺，同比下降0.3%；出口2695臺，同比增長56.4%。
此外，中報窗口期臨近，由于上半年工程機械行業(yè)整體景氣度較高，同時中聯(lián)重科發(fā)布中報業(yè)績預(yù)告：上半年凈利潤24-27億元，同比增長172%-212%，超市場預(yù)期。因此，當(dāng)下市場對龍頭企業(yè)業(yè)績向好預(yù)期濃厚。
華泰證券表示，機械行業(yè)2019年中報總體有望延續(xù)溫和增長，但細(xì)分板塊增速將繼續(xù)分化，優(yōu)勢企業(yè)增速或?qū)⒏哂谛袠I(yè)平均水平，具體而言：與基建、房地產(chǎn)投資相關(guān)度較高的板塊中報增速較高；與制造業(yè)投資相關(guān)度較高的板塊增速或?qū)⒗^續(xù)放緩，等待下半年景氣度筑底；具備全球競爭力的龍頭企業(yè)有望持續(xù)超預(yù)期。
關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域龍頭
近兩個月，受工程機械行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品銷量增速回落的影響，工程機械板塊在二級市場的表現(xiàn)平淡。但隨著板塊內(nèi)個股行情趨于活躍，當(dāng)下該如何看待工程機械板塊的投資機會？又該如何配置？
“現(xiàn)在配置工程機械板塊相關(guān)個股正當(dāng)時。”德邦證券最新行業(yè)研究指出，首先，從板塊估值來看，相關(guān)龍頭企業(yè)的PE都在10倍左右，龍頭業(yè)績優(yōu)異且估值合理。其次，從業(yè)績保障來看，工程機械板塊在短期內(nèi)出現(xiàn)向下拐點的可能性相對較低，一是因為短期的增速回落是對一季度銷售透支的消化，二是因為基建補短板的力度不減以及設(shè)備更新周期尚未結(jié)束。短期的市場回落是市場行情和對工程機械行業(yè)過度悲觀導(dǎo)致的，目前工程機械板塊正處于低估值高價值的格局。
東北證券表示，建議重點關(guān)注基本面扎實，業(yè)績持續(xù)高速增長的工程機械行業(yè)及相關(guān)個股。從短期角度看，工程機械后周期市場持續(xù)高景氣，混凝土設(shè)備、起重設(shè)備等細(xì)分市場保持高速增長態(tài)勢，相關(guān)公司持續(xù)受益。從中長期角度看，按照MSCI的選股思路，在方向選擇上，需要集中在未來仍然有較大發(fā)展空間的行業(yè)。工程機械作為基建必須設(shè)備，隨著我國以及全球城市化步伐推進(jìn)，特別是后面亞非拉等地區(qū)城市化進(jìn)展加速，未來工程機械這條賽道還有足夠的空間，我國工程機械行業(yè)經(jīng)歷幾十年發(fā)展，成長起來一批具有國際競爭力的企業(yè)，看好其未來國際化發(fā)展之路。