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時間:2023-03-22 11:30:25 來源: 作者:
一、政策:國家政策不斷推動,為行業(yè)高質量發(fā)展保駕護航
工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分,對于我國經濟建設起著至關重要的作用。近年來,我國發(fā)布了的一系列政策來促進工程機械行業(yè)的發(fā)展,主要是為了推動工程機械行業(yè)技術不斷創(chuàng)新,除此之外,國家還要求工程機械行業(yè)加強更新改造,促進綠色高效發(fā)展,在《關于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉型升級的實施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》中,就提到推動機械裝備產業(yè)高質量發(fā)展、石化產業(yè)安全綠色高效發(fā)展,推進老舊農業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。各省市受到中央政策的影響,也紛紛推出相應措施來促進該行業(yè)不斷發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:技術不斷突破,出口規(guī)模不斷擴大
工程機械應用領域廣泛,主要用于國防建設工程、交通運輸建設,能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。近年來,隨著中國工程機械產業(yè)快速發(fā)展,產品、技術研發(fā)上不斷突破,中國產品流派在海外基本形成,中國產品在海外市場得到廣泛應用和認可,國際影響力進一步提升。據統(tǒng)計,2020年受疫情影響,工程機械的出口金額下降,2021年經濟逐漸恢復,出口金額增長至340億美元,2022年上半年出口金額達198.9億美元,同比增長32.3%。
三、企業(yè)格局:企業(yè)競爭較為激勵,產品產銷量持續(xù)提升
工程機械行業(yè)在制造業(yè)領域中具有舉足輕重的地位,是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè),目前工程機械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈,相關企業(yè)主要有徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機械產銷量的情況來看,徐工機械、三一重工兩家企業(yè)的產銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢,2021年徐工機械的產量達到118215臺,銷量達到110842臺;三一重工的產量達到了172289臺,銷量達到172465臺。
四、發(fā)展趨勢:工程機械行業(yè)將朝著國際化、綠色化、數(shù)字化方向發(fā)展
近年來,隨著我國工程機械行業(yè)技術的不斷提升,相關產品逐漸受到海外市場的青睞,在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續(xù)高企的情況下,相關廠商也積極拓展海外市場。同時,隨著挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準,綠色發(fā)展對于工程機械行業(yè)來說有著至關重要的作用。另外,為推動中國從制造大國向制造強國邁進,數(shù)字化也是未來工業(yè)機械行業(yè)發(fā)展的新賽道。
關鍵詞:工程機械、出口金額、產銷量、數(shù)字化
一、政策:國家政策不斷推動,為行業(yè)高質量發(fā)展保駕護航
工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分,對于我國經濟建設起著至關重要的作用。近年來,我國發(fā)布了的一系列政策來促進工程機械行業(yè)的發(fā)展,2022年12月15日發(fā)布的《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》中,提到推動船舶與海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》中,提到實施重大技術裝備創(chuàng)新發(fā)展工程,做優(yōu)做強信息通信設備、先進軌道交通裝備、工程機械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢產業(yè),促進數(shù)控機床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。除此之外,國家還要求工程機械行業(yè)加強更新改造,促進綠色高效發(fā)展,在《2030年前碳達峰行動方案》中,提出促進汽車零部件、工程機械、文辦設備等再制造產業(yè)高質量發(fā)展。《關于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉型升級的實施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》也提到推動機械裝備產業(yè)高質量發(fā)展、石化產業(yè)安全綠色高效發(fā)展,推進老舊農業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。
為響應號召,各省市紛紛出臺了相關措施來促進工程機械行業(yè)發(fā)展。2022年11月廣東省發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《廣東省循環(huán)經濟發(fā)展實施方案(2022-2025年)》,提升汽車零部件、工程機械、辦公設備等再制造水平,推動盾構機、航空發(fā)動機、工業(yè)機器人等新興領域再制造產業(yè)發(fā)展,推廣應用無損檢測、增材制造、柔性加工等再制造共性關鍵技術。在《山東省企業(yè)技術改造省級財政資金股權投資實施細則》中,重點支持新一代信息技術、高端裝備、先進材料、高端化工、醫(yī)藥、工程機械、輕工、船舶和海工裝備、新能源、紡織服裝、農機裝備等行業(yè)領域,企業(yè)在建的技術改造項目。在《湖南省鼓勵汽車、工程機械產業(yè)擴大省內配套獎勵政策實施辦法》中,提出為推動我省汽車、工程機械產業(yè)的發(fā)展,鼓勵汽車、工程機械制造企業(yè)積極采用省產配套零部件,著力提升省內關鍵零部件配套水平,提高優(yōu)勢產業(yè)省內配套率,促進優(yōu)勢產業(yè)集群的健康發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:技術不斷突破,出口規(guī)模不斷擴大
工程機械應用領域廣泛,主要用于國防建設工程、交通運輸建設,能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域?梢姡こ虣C械需求量旺盛,根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據,2017-2021年,工程機械營業(yè)收入呈持續(xù)增長模式,2021年營業(yè)收入首次突破9000億元,預計2022年工程機械的營業(yè)收入將達到9521億元,較2021年增長5.03%。
根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據,2021年工程機械相關產品主要包括挖掘機、裝載機、起重機、壓路機等等,其中就挖掘機而言,其占比已超過50%;裝載機緊隨其后,占比為23.35%;起重機排名第三,占工程機械市場的13.08%。
從挖掘機和裝載機銷量來看,2021年挖掘機銷量達到342784臺,與2020年相比上升了4.6%,裝載機銷量達到了140509臺,與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月,共銷售挖掘機244477臺,同比下降23.3%;共銷售各類裝載機114938臺,同比下降12.7%。
近年來,隨著中國工程機械產業(yè)快速發(fā)展,產品、技術研發(fā)上不斷突破,中國產品流派在海外基本形成,中國產品在海外市場得到廣泛應用和認可,國際影響力進一步提升。據統(tǒng)計,2020年受疫情影響,工程機械的出口金額下降,2021年經濟逐漸恢復,出口金額增長至340億美元,2022年上半年出口金額達198.9億美元,同比增長32.3%。從主要產品的出口數(shù)量來看,叉車的出口數(shù)量遠遠大于排名第二的挖掘機,其中叉車出口數(shù)量為315763臺,挖掘機出口數(shù)量為68427臺,兩者相差247336臺。
三、企業(yè)格局:企業(yè)競爭較為激勵,產品產銷量持續(xù)提升
工程機械行業(yè)在制造業(yè)領域中具有舉足輕重的地位,是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè),目前工程機械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈,相關企業(yè)主要有徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等等。其中在2022年前三季度徐工機械的營業(yè)收入為750.54億元,毛利率達到了20.22%;三一重工的營業(yè)收入為585.61億元,毛利率達到了22.83%。從整體上來看,在2017-2021年間,兩家企業(yè)工程機械的營業(yè)收入保持良好的增長態(tài)勢,毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。
徐工機械主要從事起重機械、鏟運機械、壓實機械、路面機械、樁工機械、消防機械、高空作業(yè)機械和其他工程機械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務工作。其中起重機械的占比最大,為32%,營業(yè)收入為272.09億元。三一重工主要從事工程機械的研發(fā)、制造、銷售和服務。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械。其中,混凝土機械、挖掘機械、起重機械占據較大的份額,分布占比26%、40%、21%,營業(yè)收入分別為266.74億元、417.50億元、218.59億元。
從企業(yè)工程機械產銷量的情況來看,兩家企業(yè)的產銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢,2021年徐工機械的產量達到118215臺,銷量達到110842臺;三一重工的產量達到了172289臺,銷量達到172465臺。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國工程機械租賃行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》
四、發(fā)展趨勢:工程機械行業(yè)將朝著國際化、綠色化、數(shù)字化方向發(fā)展
1、海外需求持續(xù)高企,未來行業(yè)發(fā)展前景廣闊
近年來,隨著我國工程機械行業(yè)技術的不斷提升,相關產品逐漸受到海外市場的青睞,在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續(xù)高企的情況下,相關企業(yè)積極拓展海外市場,國際營銷進入加速期,國內的相關廠商影響力將不斷提升,出口規(guī)模也處于增長狀態(tài),使得工程機械企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)從研發(fā)生產國際化到品牌和管理體系國際化的轉變,可見,未來該行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
2、綠色發(fā)展是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢
自2022年以來,工程機械行業(yè)踐行綠色發(fā)展理念,開展以智能制造和綠色制造為目標的技術改造,全面推廣新型環(huán)保涂裝技術,搶抓排放標準切換的風口,積極推進行業(yè)轉型升級。目前,綠色發(fā)展主要是指提高產品的能源效率,促進資源的循環(huán)利用以及降低產品的排放標準等三個方面,促進這三個方面的發(fā)展,能夠極大的提升企業(yè)的市場競爭力,也能夠為企業(yè)長期發(fā)展注入活力。另外,隨著挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準,綠色發(fā)展對于工程機械行業(yè)來說有著至關重要的作用,
3、數(shù)字化賦能,行業(yè)進入高質量發(fā)展新階段
黨的二十大報告指出,堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,推進新型工業(yè)化,加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數(shù)字中國?梢,數(shù)字化是未來工業(yè)機械行業(yè)發(fā)展的新賽道,對于推動中國從制造大國向制造強國邁進起到非常重要的作用。因此,相關企業(yè)需要大力推動產業(yè)智能化制造和全業(yè)務數(shù)字化轉型,帶動企業(yè)制造能力創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,推動產業(yè)生態(tài)、形態(tài)、業(yè)態(tài)深刻變革,進入全面創(chuàng)新與升級的高質量發(fā)展階段。