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指數(shù)午后震蕩走弱，乳業(yè)、航運等板塊活躍，CRO概念、新冠檢測等醫(yī)藥股集體爆發(fā)，稀土永磁、鋰電池持續(xù)退潮，半導體芯片、有色板塊遭重創(chuàng)，兩市個股跌多漲少，成交額突破1.4萬億元，賺錢效應較弱。

先簡單說一下之前跟蹤的幾個重點板塊。

昨天我提到，半導體板塊現(xiàn)在機構(gòu)主力主要是短線博弈為主，這種情況是必須設(shè)短線止盈和止損位置的，今天到了這個位置，到底抄好還是不抄，今天下跌到機構(gòu)短線成本位置了，如果是機構(gòu)選擇繼續(xù)拉升，那么必定會在這個位置上有抄底的動作。但今天盤口上并沒有，保守一點的做法是，可以等后面幾天有站穩(wěn)的跡象再去追一部分倉位。但前提必須設(shè)好止損。

有色金屬板塊今天大幅回調(diào)，盤面上顯示在最近幾個交易日一些長線的機構(gòu)開始在大量出貨，為什么要出貨，按數(shù)據(jù)估測，他們在這波有色金屬行情里盈利將近50%，不賣對不起自己啊。還好上周短線資金的承接力可以，這兩天回調(diào)后，現(xiàn)在相當于這批，也是近期的最新的短線資金被套了。作為已經(jīng)有持倉的怎么辦，我的建議是先止盈或者止損，遠離一下這個局，待看清楚再行動。另外，如果有色金屬的長線資金撤出后，現(xiàn)在很有可能會往同樣的鋼鐵和工程機械設(shè)備這類周期行業(yè)流入。

今天我要重點提一下這個工程機械的板塊，這個板塊整體來看，就是主力已經(jīng)完成了抄底的換手，最近幾天的盤口不斷有主力大單持續(xù)快速的流入。我們叫這個板塊叫低位的異動。

那機構(gòu)為什么要搞專用設(shè)備板塊呢？

專用設(shè)備板塊中，其中大部分是工程機械。2021年4月份以來，隨著國內(nèi)挖掘機銷量數(shù)據(jù)同比負增長，工程機械板塊持續(xù)調(diào)整�，F(xiàn)在該板塊市盈率只有11.2倍，遠低于18.7倍的歷史中位數(shù)，處于較低位置，估值開始進入合理區(qū)間。前期工程機械的代表股三一重工從49.7元跌至最低24.1元，接近腰砍。高凈資產(chǎn)收益率的公司，股價合理的基礎(chǔ)上如有還有增長預期，對機構(gòu)來說是不錯的標的。

那么，工程機械板塊，未來的增速來源于哪里？

一是穩(wěn)增長政策背景下地方債發(fā)行加速，基建投投資對工程機械需求提升。

7月30日，會議提到，下半年穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的必要性加大，強調(diào)“國內(nèi)經(jīng)濟恢復不穩(wěn)固、不均衡”。特別提到了積極的財政政策要提升財政效能，同時預計地方債發(fā)行會加快，有利于工程機械的需求提升。另外，煤炭行業(yè)保供應政策拉動了大型挖掘機的需求，而大宗商品保供穩(wěn)價工作有望推動上半年因原材料漲價推遲開工的基建項目復工建設(shè)。大型挖掘機的需求有望在旺季超市場預期。

二是工程機械銷售數(shù)據(jù)改善，下半年行業(yè)景氣度提升。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，主要企業(yè)2021年6月挖掘機銷量為23100臺，同比下降6.2%，降幅較上月收窄8.1%。其中2021年6月國內(nèi)銷量16965臺，同比下降21.9%，出口6135臺，同比增長111.5%。根據(jù)CME預估，2021年7月挖掘機銷量約為18500臺，降幅有望進一步收窄。

挖掘機降幅收窄主要有兩方面原因，一方面去年同期基數(shù)相對較小，另一方面海外經(jīng)濟溫和復蘇帶動國內(nèi)挖掘機出口保持高增長。

另外，除了挖掘機，其他工程機械銷量有著較高景氣度，2021年6月主要企業(yè)叉車銷量102690臺，同比增加42.29%，實現(xiàn)16個月連續(xù)增長；起重機銷售6956臺，同比增長27.42%，環(huán)比增長35.70%。工程機械行業(yè)銷售呈現(xiàn)良好勢頭。

重點的個股，我們必須得回溯到之前機構(gòu)抱團抱崩了，重新開局的三一重工。原因是強者恒強，倒了起來還是強。

三一重工作為行業(yè)龍頭，在行業(yè)周期性減弱的背景下，市占率將不斷提升。首先，研發(fā)優(yōu)勢增強將提升市占率。2020年，公司研發(fā)投入62.59億元，增長15.60億元，增長33.20%，占營業(yè)收入比例達6.30%，專利申請及授權(quán)數(shù)居國內(nèi)行業(yè)第一。機構(gòu)選它抱是這哪是工程機械板塊，這妥妥是泛大科技板塊啊。

另外，公司不斷提升數(shù)字化水平，降低成本，提升市占率。公司從“燈塔工廠”建設(shè)、“流程四化”、工業(yè)軟件運用、數(shù)據(jù)管理應用、產(chǎn)品電動化智能化五個方面積極推進數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，人均產(chǎn)值處于全球工程機械行業(yè)領(lǐng)先水平。

最后，未來最有想象空間的地方，還是在海外渠道的銷售。

三一重工2020年實現(xiàn)國際銷售收入141.04億元，與2019年基本持平，在疫情致使海外工程機械需求大幅萎縮的情況下，公司海外市場銷售情況優(yōu)于行業(yè)，市場份額提升。公司在北美、歐洲、印度等主要市場挖掘機份額均大幅提升，東南亞市場集體突破，在部分國家的市場份額已上升至第一。同時公司在海外渠道、代理商等體系建設(shè)與海外數(shù)字化等方面均取得較大進展，預計公司海外市場地位將繼續(xù)穩(wěn)步提升。

及時關(guān)注并分析主力機構(gòu)的動向，我們才能看得更遠，你覺得，三一重工會王者歸來么？